All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:
• Leveraged Buyout (LBO)
• Acquisizioni e fusioni (M&amp;A)
• Rifinanziamenti del debito esistente
• Ristrutturazioni della struttura del capitale
• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo.
Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.Come Associate o Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno: • Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant); • Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch); • Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte; • Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili; • Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari; • Collaborazione interdisciplinare con i team di M&amp;A, Transaction Services, Legal &amp; Tax. &nbsp;Requisiti • Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini; • 1-3 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&amp;A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking); • Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci; • Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team; • Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato. ⸻ Cosa offriamo • Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate; • Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale; • L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione. ⸻ Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.<div>Give your life a different perspective.&nbsp;</div><div>Feel at home&nbsp;</div><div>Ci prendiamo cura delle nostre persone abbracciando le diversità e creando valore per i clienti, le persone e la comunità, nel rispetto dell'ambiente. &nbsp;</div><div>PWC ADVISORY, AT THE HEART OF BUSINESS STRATEGY TRANSFORMATION&nbsp;</div><div>Scopri tutto quello che abbiamo da offrirti sul nostro sito: https://www.pwc.com/it/it/careers.html&nbsp;</div><div>Per informazioni sulla privacy visita: https://www.pwc.com/it/it/about-us/privacy.html&nbsp;</div>

In PwC trasformiamo le tue competenze in modi nuovi e inaspettati per dare spazio a punti di vista sempre innovativi e costruire una community diversificata in cui tutti si sentano accolti, visti e ascoltati.
Siamo un network internazionale, presente in 149 paesi, con un gruppo di oltre 370.000 professionisti che hanno l’obiettivo di creare fiducia per i propri clienti attraverso la costruzione di solide relazioni basate su integrità. In Italia siamo più di 8.500 persone in 28 città.

Affrontiamo ogni sfida guidati dalla passione e dai valori, usando le tecnologie più avanzate per raggiungere risultati sempre più integrati e per costruire un futuro sostenibile. 

PwC Italia, network internazionale di consulenza. Cerchiamo un Associate o Senior Associate Debt Advisory con laurea in Economia o Ingegneria Gestionale e 1-3 anni di esperienza, per contratto a tempo indeterminato. Il candidato supporterà aziende in operazioni di finanziamento complesse. Offriamo ambiente meritocratico, crescita globale, benefit package e attenzione al benessere.

Advisory Corporate Finance - Associate/ Senior Associate - Debt Advisory Milano

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