Overview

Entrerai nel team Equity Capital Markets Mid Cap di IMI Corporate & Investment Banking, supportando l’origination e l’execution di operazioni sui mercati dei capitali per clienti italiani e internazionali. Ti occuperai di attività di analisi finanziaria, predisposizione di materiali di marketing e supporto operativo ai deal ECM, collaborando con figure senior del team e con diverse funzioni della banca in un contesto dinamico e internazionale.

Quali saranno le tue attività

• Supportare il team ECM nell’esecuzione di operazioni sui mercati dei capitali per clienti Mid Cap

• Predisporre pitchbook, presentazioni commerciali e documentazione a supporto delle attività di origination

• Analizzare la performance economico-finanziaria delle società clienti e comparables di mercato

• Sviluppare modelli finanziari, business plan e analisi di valutazione attraverso differenti metodologie

• Verificare la coerenza e l’affidabilità dei modelli finanziari utilizzati nelle operazioni

• Supportare la predisposizione di teaser, management presentation, analyst presentation e documentazione di deal

• Collaborare con Associate e figure senior nelle attività operative di execution delle transazioni

• Monitorare il mercato azionario italiano ed europeo, con particolare attenzione ai trend ECM e alle operazioni comparabili

• Interagire con team interni durante le diverse fasi progettuali

• Garantire accuratezza degli output e rispetto delle tempistiche operative

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• 2-4 anni di espereinza in ECM, Corporate Finance o Investment Banking

• conoscenza dei mercati dei capitali italiani ed europei e delle principali regolamentazioni applicabili

• conoscenza di financial analysis, financial modelling, business planning e metodologie di valutazione aziendale

• utilizzo avanzato di Microsoft Excel e PowerPoint

• conoscenza delle principali dinamiche di Equity Capital Markets e Investment Banking

• laurea magistrale in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale

• conoscenza della lingua inglese

• capacità di operare in contesti internazionali e multiculturali

• capacità di gestione simultanea di attività progettuali e coordinamento con team differenti.

Costituiscono un requisito preferenziale:

• esperienza su operazioni IPO, ABB o aumenti di capitale

• esperienza maturata in investment bank, boutique finanziarie o società di advisory

• esperienza internazionale di studio o lavoro all’estero.

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 49.000 €

• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo

• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale Credito e accordi aziendali di secondo livello

• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone

• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli

• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9

• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)

• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione

• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking è partner globale al servizio di clienti Corporate, Public Finance e Financial Institutions. Impegnata a sostenere l’economia nei Paesi in cui opera, si distingue per una storica presenza sui mercati finanziari e un’offerta estesa e innovativa.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

#sharingfuture

**Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. **

Per la valutazione delle candidature, i dati saranno utilizzati da Intesa Sanpaolo S.p.A. come Data Controller. Ti invitiamo a prendere visione dell’Informativa Privacy dedicata.