Senior en Planificación Financiera y Patrimonial (M/H/X)

Desarrolla tu carrera profesional con nosotros

Somos un banco universal, cercano y abierto, que impulsa la rentabilidad de forma sostenida y construye capacidades que garanticen nuestro futuro, con foco en la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

Con una sólida trayectoria en España y más de 8.000 profesionales, somos el sexto mayor banco del país por capitalización bursátil.

Tu rol dentro de Unicaja

Buscamos un perfil Senior en Planificación Financiera y Patrimonial para incorporarse al área de Banca Privada en Madrid. La persona seleccionada dará soporte al equipo comercial de Banca Privada y a los clientes de la entidad en cuestiones jurídicas y fiscales relacionadas con su esfera patrimonial, como la estructuración eficiente del patrimonio, la planificación sucesoria, los requisitos de la empresa familiar y la reorganización del patrimonio empresarial.

En aquello en lo que pondrás foco

• Asesoramiento jurídico y fiscal a clientes: mantener reuniones con clientes y potenciales clientes de Banca Privada para atender consultas relacionadas con los aspectos legales y fiscales de su estructura patrimonial.

• Formación y divulgación: elaborar materiales de formación, impartir sesiones y cursos dirigidos a la red comercial, y participar en eventos y conferencias con clientes.

• Soporte a la red de Banca Privada: responder a cuestiones jurídicas y fiscales planteadas por la red y colaborar en la resolución de incidencias operativas que puedan afectar a clientes.

• Actualización normativa: realizar el seguimiento de las novedades tributarias y legales de interés para el segmento de Banca Privada.

• Campañas de información fiscal: revisar y coordinar las campañas dirigidas a clientes, hacer su seguimiento global y colaborar con otros departamentos en la resolución de incidencias.

• Colaboración transversal: prestar apoyo a otras áreas del banco en cuestiones fiscales o patrimoniales vinculadas con sus funciones, entre ellas Cumplimiento Normativo, Operaciones y Asset Management.

Lo que buscamos

Experiencia

• Entre 5 y 10 años de experiencia previa en despacho o en un departamento de Planificación Patrimonial de una entidad del sector.

Formación académica

• Licenciatura en Derecho o titulación universitaria superior equivalente.

• Valorable Máster en Tributación

Idiomas

• Valorable nivel de Inglés avanzado en comprensión escrita, escritura y conversación.

Ofimática

• Dominio avanzado del paquete Office.

Competencias personales

• Iniciativa y proactividad.

• Capacidad de comunicación.

• Colaboración.

• Conocimiento técnico profundo de las cuestiones legales y fiscales que afectan a clientes de Banca Privada.

• Capacidad para adaptarse a interlocutores internos y externos con distintos perfiles y niveles de conocimiento.

• Interés por el aprendizaje y la formación continua para ofrecer un servicio de mayor valor añadido.

¿Qué ofrecemos en Unicaja?

• Un entorno de trabajo dinámico donde podrás aprender y crecer profesionalmente.

• Flexibilidad y bienestar: jornada intensiva durante todo el año y condiciones flexibles para favorecer el equilibrio entre la vida personal y profesional.

• Paquete retributivo competitivo, beneficios sociales y ventajas exclusivas por pertenecer a Unicaja.

• Oportunidades de desarrollo profesional, formación continua y acceso a las últimas tecnologías.

• Compromiso con la Igualdad, la Diversidad y la Inclusión en el entorno de trabajo.

¿Quieres formar parte de un proyecto que está redefiniendo el futuro de la banca?

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