Family Protection & Planning

Il Servizio Family Protection & Planning è il centro di competenza di Banca Generali per la consulenza sulla protezione del patrimonio e la pianificazione del passaggio generazionale. La risorsa inserita affiancherà il proprio tutor nelle seguenti attività:

• Supporto alla consulenza patrimoniale: affiancare il team nell'analisi e nella preparazione di soluzioni per la protezione e il trasferimento del patrimonio, sia per atti tra vivi (donazioni, trust, private insurance) che per successioni.

• Assistenza alla Rete Commerciale: collaborare nella raccolta e analisi di dati sull'assetto patrimoniale familiare e sulla governance delle imprese di famiglia.

• Coordinamento delle attività di Family Office: supportare nella gestione delle relazioni tra gli specialisti interni ed esterni, rafforzando il ruolo di regia della banca nel contesto del Family Business.

• Gestione delle partnership professionali: assistere nella selezione e gestione di collaborazioni con professionisti esterni per rispondere a esigenze specifiche dei clienti.

• Ricerca normativa e supporto informativo: fornire risposte e approfondimenti su temi come tutela dei soggetti deboli e amministrazioni di sostegno, sotto la supervisione del team.

• Promozione dei servizi fiduciari: contribuire alla presentazione dell’offerta di Generfid, integrando i servizi fiduciari nell’ambito della consulenza patrimoniale.

• Aggiornamenti normativi: supportare la preparazione e la condivisione di aggiornamenti normativi rilevanti per la Rete Commerciale.

• Formazione e supporto operativo: collaborare alla creazione di materiali didattici e all’organizzazione di attività formative per la Rete, con focus su pianificazione familiare e protezione del patrimonio.

Requisiti:

Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea magistrale in Legge o Economia conseguita o in fase di conseguimento.

• Ottima conoscenza della suite Microsoft Office (principalmente Excel e PowerPoint).

• Ottime capacità analitiche e di problem-solving.

• Mentalità orientata al lavoro di squadra.

• Buona padronanza della lingua inglese.

Nice to have:

• Flessibilità e capacità di gestire complessità e cambiamenti.

• Curiosità intellettuale, creatività, capacità di analisi e di ascolto, pensiero critico con una costante volontà di conoscere e sperimentare nuove esperienze/strumenti formativi.

• Proattività nell’identificare sfide/opportunità e nel consigliare soluzioni.

• Conoscenza dei principi fondamentali del mondo finanziario.

• Esperienza nell’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (Copilot).

Essere Partner di Vita è la nostra ambizione: ogni giorno vogliamo essere al fianco dei nostri clienti prendendoci cura delle loro vite e dei loro sogni. Questo per noi è Più di un Lavoro.

Siamo parte di un importante Gruppo internazionale con oltre 82 mila persone in tutto il mondo e più di 68 milioni di clienti. Siamo tra i principali player globali del settore assicurativo: l’innovazione e la sostenibilità sono nel nostro DNA. Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre €28 miliardi di premi totali, 15 mila dipendenti e una rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das, Genertel e Genertellife, Generali Welion, Generali Jeniot e Leone Alato, oltre alle attività della Business Unit Cattolica.

Il Gruppo Generali offre delle interessanti opportunità di arricchimento professionale in un contesto lavorativo caratterizzato da:

• Cultura aziendale solida e aperta, modi di lavorare innovativi, formazione e affiancamento a supporto di un inserimento efficace.

• Ambiente di lavoro inclusivo in cui ognuno si sente accolto, libero di esprimere al meglio la propria identità, le proprie idee e le proprie capacità: perché siamo Più che diverse, Persone Uniche.

• Qualità dei processi e iniziative per le nostre persone, che ci distinguono come Top Employer.