Manager - Transaction Services FIG (Financial Institutions Group), Deal Advisory (Madrid, ES, 28046)

¿Qué podrás hacer?

Desde el equipo de FIG (Financial Institutions Group) Transaction Services en el área de Deal Advisory de KPMG, proporcionamos asesoramiento financiero completo en el contexto de transacciones de compra y venta de empresas. Somos un equipo consolidado y reconocido en el sector financiero, colaborando con las principales entidades financieras, entidades aseguradoras, gestoras de activos, fondos de Private Equity y mercados privados, y entidades de medios de pago que operan en España.

Nuestro día a día consiste en la realización de due diligence financieras tanto de compra como de venta, y la preparación y revisión de carve-outs financieros. Nuestros interlocutores son los departamentos de Dirección Financiera, Estrategia, Desarrollo Corporativo y los equipos de Inversión de nuestros clientes. Tendrás interlocución directa con Banqueros de Inversión encargados de los mandatos de venta de las compañías objeto de transacción. Nuestra red global de firmas nos permite ofrecer un profundo conocimiento y experiencia en mercados de todo el mundo.

Los servicios que ofrecemos se adaptan en función del lado de la transacción en el que nos posicionemos, destacando entre los más frecuentes los siguientes:

• Vendedor: Vendor Assistance y Vendor due diligence.

• Comprador: Due Diligence financiera

• Revisión crítica de los principales aspectos que afectan al valor de las compañías

• Preparación de análisis financieros, principalmente: análisis de la cuenta de resultados, Quality of earnings, posición de liquidez, entendimiento de los flujos de caja, deuda financiera, estructura de capital, calidad de activos y pasivos, requerimientos de capital regulatorio, análisis sobre las proyecciones financieras y riesgos financieros.

En resumen, proporcionar una visión clara y objetiva de la situación financiera de la empresa ayudando a compradores, vendedores, inversores o prestamistas para negociar mejor las condiciones de la transacción. Asimismo, análisis de mecanismos de ajuste a precio en una transacción y asesoramiento en SPA.

¿Qué necesitas saber?

• Experiencia profesional de 5 a 7 años en auditoría financiera externa o advisory financiera desde el punto de vista de Transacciones-Due diligence (Deal Advisory)

• Formación universitaria: Licenciatura/Grado en Ingeniería, ADE, Económicas o Doble Titulación Derecho y ADE.

• Imprescindible Alto nivel de inglés (C1-C2).

• Disponibilidad para viajar.

• Se requiere capacidad analítica y de resolución de problemas, proactividad, carácter comercial, buena capacidad de comunicación, iniciativa, flexibilidad y compromiso profesional.

• Entendimiento de dinámicas de mercado, modelos de valoración y de las tendencias del sector financiero.

• Se valorará positivamente demostrar competencias en Data Analytics (Power BI, Power Query, Power Pivot & Alteryx) y/o la certificación CFA o alguno de los niveles aprobados.

• Muy valorable contar con Máster en Corporate Finance, Banca de inversión, M&A o relacionados.

• Incorporación inmediata.