Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Gerente de DCM (Debt Capital Markets)

Published on SEPTEMBER 03, 2026

Applications open until NOVEMBER 02, 2026

Workplace: São Paulo - SP São Paulo - SP

Job type: Full-time employee Full-time employee

Work model: Onsite Onsite

Also for PwD

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JOB DESCRIPTION

Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform atua em diversos segmentos.

Nossa quinta empresa, Engeform Gestão de Recursos, está focada na administração de carteiras de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos e outros ativos nos setores imobiliário e de infraestrutura, em particular ligados à energia e saneamento básico. São mercados valiosos, onde a Engeform agrega sua experiência e conhecimento para proporcionar uma performance diferenciada aos veículos de investimento sob sua gestão.

Estamos com uma oportunidade para a unidade de Gestão de Recursos para atuar como Gerente de DCM (Debt Capital Markets).

RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

Atribuições e Responsabilidades:

• Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação;

• Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação;

• Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos;

• Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações;

• Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações;

• Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais;

• Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes;

• Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão;

• Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores;

• Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação;

• Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

Requisitos:

• Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras;

• Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito;

• Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais;

• Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira;

• Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações;

• Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável;

• Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado;

• Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras;

• Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução.

Formação:

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou Engenharia;

PROCESS STAGES

1. Registration

2. Avaliação do Currículo

3. Entrevista com RH

4. Entrevista com Gestor

5. Hiring

SOBRE A ENGEFORM

Em quase cinco décadas de atuação, a ENGEFORM consolidou a ideia de que o desenvolvimento das pessoas, a cultura corporativa e a busca contínua do aprimoramento da gestão são os fatores que realmente fazem a diferença. Por meio dessa cultura consolidada, a ENGEFORM valoriza as pessoas do seu time como o principal ativo, promovendo a diversidade em um ambiente inclusivo que fomenta o desenvolvimento integral.

Seguindo o Princípio de que “tudo que merece ser feito, merece ser bem feito“, desde 1976 a Engeform Engenharia atua em diversos segmentos, com mais de 640 empreendimentos e obras entregues. Na Engeform Desenvolvimento Imobiliário, concebemos e gerimos uma carteira própria de empreendimentos corporativos de alto padrão e módulos comerciais inovadores, além de espaços contemporâneos e flexíveis de trabalho, como o Coworking São Paulo. Investimos também na geração e comercialização de energia renovável, desenvolvimento, implantação e operação de empreendimentos, por meio da Engeform Energia. Com a Engeform Concessões e Investimentos, atuamos com negócios estruturados em mercados prioritários no Brasil, como saneamento, habitação e equipamentos públicos urbanos. Por fim, a Engeform Gestão de Recursos, que atua na gestão de carteiras de títulos, valores imobiliários, fundos de investimentos e outros ativos.

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