Advisory Corporate Finance - Associate - Debt Advisory Milano

All’interno della Linea di Servizio Advisory, il team Debt Advisory supporta aziende e fondi di Private Equity nel reperimento di soluzioni di finanziamento in occasione di operazioni straordinarie, tra cui:

• Leveraged Buyout (LBO)

• Acquisizioni e fusioni (M&A)

• Rifinanziamenti del debito esistente

• Ristrutturazioni della struttura del capitale

• Finanziamenti per progetti di crescita e sviluppo. Grazie alla collaborazione con banche, fondi di debito e investitori istituzionali, accompagna le aziende clienti in tutte le fasi del processo: dall’analisi preliminare alla strutturazione, fino alla negoziazione e chiusura delle operazioni.

Come Senior Associate, prenderai parte a progetti ad alta complessità in ambito Debt Advisory, lavorando a stretto contatto con il management aziendale, gli investitori e gli altri team PwC. Le tue responsabilità includeranno:

• Costruzione e analisi di modelli finanziari (business plan, strutture di debito, sensitività, covenant);

• Redazione di documentazione per investitori (Debt Information Memorandum, teaser, pitch);

• Gestione operativa del processo di raccolta del debito, incluso il contatto con banche e fondi, la partecipazione alla due diligence e la raccolta di offerte;

• Analisi comparativa delle soluzioni di finanziamento disponibili;

• Supporto nella negoziazione con gli stakeholder finanziari;

• Collaborazione interdisciplinare con i team di M&A, Transaction Services, Legal & Tax.

Requisiti

• Laurea in Economia, Ingegneria Gestionale o discipline affini;

• 2/4 anni di esperienza in società di consulenza in ambito Corporate Finance, boutique finanziarie o M&A, istituti bancari (leveraged finance, structured finance, investment banking);

• Ottima conoscenza della modellizzazione finanziaria e della lettura dei bilanci;

• Buone capacità comunicative, relazionali e attitudine al lavoro in team;

• Conoscenza fluente dell’inglese, scritto e parlato.

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Cosa offriamo

• Un ambiente sfidante e meritocratico, con un team di persone altamente qualificate;

• Coinvolgimento diretto in operazioni di rilievo su scala nazionale e internazionale;

• L’opportunità di crescere in un contesto globale, innovativo e in continua evoluzione.

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Se hai passione per la finanza strutturata e vuoi contribuire alla realizzazione di operazioni complesse, entra a far parte del team Debt Advisory di PwC Italia.

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