DIRECTOR/A EN CORPORATE ACQUISITION FINANCE MADRID/BARCELONA

Ubicación: BARCELONA, B, ES, 08028

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

La actividad de Corporate & Acquisition Finance en CIB es la de originar, estructurar y ejecutar las financiaciones a largo plazo de los clientes de Corporate Banking y Banca Internacional que tienen por objeto habitual financiar inversiones o adquisiciones de otras compañías. Para ello nos organizamos en 3 equipos divididos sectorialmente.

En colaboración y/o reportando a un Executive Director o Responsable de Equipo, las principales actividades y funciones que asumirá en la posición son:

• Originación de operaciones nuevas. Participar en la elaboración y desarrollo de ideas/oportunidades de inversión, así como preparar las presentaciones que sean necesarias, tanto a nivel interno como externo con clientes, para presentar la idea.

• Negociación con clientes a fin de estructurar las operaciones de crédito de forma que, cumpliendo con los criterios de riesgo y rentabilidad del Banco, alcancen la consecución de las necesidades del cliente y los requisitos de la transacción.

• Elaboración de informes internos con el fin de someter las propuestas de inversión a los órganos de decisión del Banco. Presentación de la operación, preparación de análisis económico-financiero, descripción de los términos y condiciones a proponer, propuesta de rentabilidad,… para ser debatidos con el departamento de Riesgos del Banco.

• Realización de proyecciones y sensibilidades de planes de negocio de Compañías.

• Ejecución de operaciones, negociación de documentación y coordinación de los diferentes departamentos involucrados (Área de Clientes/Relación, Sindicaciones, Admisión de Riesgos, Asesoría Jurídica, Riesgo Medioambiental, Servicios Bancarios,…).

• Participar en la identificación y definición de tendencias de mercado y sector, nuevas oportunidades de inversión e ideas a desarrollar para tener al equipo siempre actualizado y enfocado en la originación de operaciones de financiación.

• Supervisión y tutelaje de personas más junior del equipo.

• Coordinación y elaboración de los reportings internos y externos del Área.

Requisitos mínimos

• Titulación superior en Economía, ADE, Empresariales, Ingenierías Superiores, Matemáticas, Estadística o similar.

• Experiencia mínima de 6-8 años en Structured Finance, realizando operaciones sindicadas tanto nacional como internacional y con sólida experiencia también en análisis económico financiero en departamentos de Debt / Rating advisory,, M&A o en departamentos como Riesgos.

• Conocimientos avanzados de herramientas ofimáticas (Word, Excel y PowerPoint) así como herramientas de IA (Copilot…) para realizar proyecciones financieras y presentaciones a clientes

• Nivel “advanced” de inglés, siendo diferencial un segundo idioma entre francés, alemán o italiano

Competencias clave

• Capacidad crítica, analítica y de síntesis. Capacidad para la resolución de incidencias y la toma de decisiones rápidas (equilibrio reflexión / rapidez).

• Orientación a resultados y autonomía en el desarrollo de las tareas asignadas.

• Flexibilidad, capacidad de anticipación y adaptación a los cambios organizativos y del entorno. Capacidad de trabajo en equipo.

• Iniciativa, creatividad e inquietud por conocer las mejores prácticas, así como por formarse y estar al día de tendencias y movimientos que afecten a los sectores cubiertos.

• Habilidades comunicativas para la interlocución con diferentes stakeholders.

¿Qué ofrecemos?

Job profile

Responsabilidad en la originación, estructuración y cierre de operaciones de financiación, así como gestión y seguimiento crediticio de la cartera de financiaciones, valorando productos de financiación estructurados y proyectos de inversión, analizando información de mercado en tiempo real y generando la documentación necesaria

Competencias

HARD SKILLS

• ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE

• REFINANCIACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

• GESTIÓN CON MÚLTIPLES STAKEHOLDERS

• INTERLOCUCIÓN INTERNA

• RAR

• RATING RIESGO DE CRÉDITO

• ESTRUCTURACIÓN EN FINANCIACIÓN

• PRODUCTO FINANCIACIÓN CORPORATIVA Y ADQUISICIONES / LBO

• ORIGINACIÓN DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN

• CLIENTES CIB

• MODELOS FINANCIEROS

• INVESTIGACIÓN DE TENDENCIAS E IMPACTOS DE IA AL NEGOCIO

• NEGOCIACIÓN CIB

• COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE ALTO NIVEL

• SERVICIOS INNOVADORES

• IA LITERACY

SOFT SKILLS

• ALIANZAS – COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDAD

• ALIANZAS – COMUNICACIÓN

• ALIANZAS – INFLUENCIA

• ALIANZAS – ORIENTACIÓN A CLIENTE

• HUMANISMO – COMUNICACIÓN Y EMPATÍA

• HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO

• ANTICIPACIÓN – ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO

• EMPODERAMIENTO – FOCO EN RESULTADOS

• DIVERSIDAD – IMPULSO DE LA DIVERSIDAD