Oggi incontriamo Matteo De Luca Borri, Financial Advisor presso Blue Ocean Finance.

Insieme avremo l'opportunità di scoprire il suo percorso accademico e le sue esperienze professionali. Approfondiremo le competenze fondamentali richieste in questo ambito e i progetti che lo hanno particolarmente entusiasmato. Infine, condividerà tutti i suoi segreti e consigli per chiunque aspiri a entrare nel mondo finanziario.

Ciao Matteo, partiamo con le domande facili: ci racconti in quale università hai studiato e qual è stato il tuo percorso dopo la laurea?

Mi sono laureato in triennale alla LIUSS in Economia e Management, continuato i miei studi magistrali sempre in LUISS seguendo il corso Corporate Finance completando il mio percorso con un’esperienza Erasmus in Belgio alla KU Leuven University.

In generale, ho notato poche differenze tra il sistema accademico in Italia e in Belgio, in quanto entrambe le università si sono concentrate sull'aspetto teorico delle materie, integrando le lezioni frontali con momenti di sviluppo delle competenze attraverso progetti di gruppo.

Questa esperienza è stata per me grande fonte di crescita personale. È stata la mia prima occasione di studiare al di fuori della mia città natale e mi ha permesso di confrontarmi con persone provenienti da diverse culture e background.

Sono sempre stato impegnato in progetti personali e lavorativi sia mentre frequentavo l’università, sia prima di entrare a far parte di Blue Ocean Finance. Ho sempre seguito le attività legate all’azienda di famiglia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e strategici, questo è stato fondamentale nell'accrescere la mia passione per il settore delle PMI, un interesse che ho avuto modo di approfondire ulteriormente in Blue Ocean Finance.

Di cosa ti occupi in Blue Ocean Finance? Come si struttura una tua giornata?

Attualmente, in Blue Ocean Finance, ricopro il ruolo di Financial Advisor da circa un anno. Sono molto orgoglioso e soddisfatto del mio percorso professionale in questa azienda, che mi ha permesso di crescere sotto molteplici aspetti.

Rispetto a quando sono entrato due anni fa, la mia giornata lavorativa è cambiata notevolmente, quello che non è cambiato però è la centralità del rapporto con il cliente.
 
Ogni giorno ci occupiamo di diverse tipologie di prodotti per una varietà di clienti. Il nostro rapporto con i clienti è diretto e continuo, il che comporta una variazione delle attività da svolgere in base alle esigenze specifiche di ciascun cliente e alla fase del progetto in cui si trovano.

Direi comunque che potrei dividere la mia giornata in due macro-momenti:

- un momento di contatto con il cliente che comunque fisso ed è giornaliero nel quale ti aggiorni capisci quali sono le esigenze, capisci come supportarli e creare un rapporto con loro per costruire un percorso di consulenza one to one e personalizzato per il quale è importante conoscere bene l’azienda e instaurare un rapporto di fiducia

- un momento più operativo nel quale si ha la messa a terra di tutti gli aspetti e delle strategie affrontate insieme al cliente.

Da Intern avevo un’agenda e dei task variegati, al centro dell’Internship in Blue Ocean c’è la trasversalità che permettere ai nuovi entrati di apprendere e approfondire tutti i servizi che la società offre. Nel mio primo periodo mi sono quindi occupato di diverse operazioni, dalla finanza agevolata, al tax credit e all’Advisory inizialmente affiancando i Senior Advisors e successivamente acquisendo un grado di autonomia maggiore.

Oggi, pur mantenendo quella trasversalità che caratterizza il lavoro in Blue Ocean Finance, mi sto concentrando sull’M&A che è stato il cuore delle mie attività in quest’ultimo anno, occupandomi di seguire tutte le fasi dell’operazione: dall’analisi, allo scouting fino alle fasi finali ovvero la negoziazione e il closing.

Quali sono gli strumenti più utilizzati nel quotidiano?

Alla base di tutte le nostre attività, è innegabile l'indispensabilità del pacchetto Microsoft Office, il quale riveste un ruolo cruciale sia nell'elaborazione dei dati tramite Excel, che nella presentazione dei risultati attraverso PowerPoint.

Inoltre, sfruttiamo sofisticati database tecnologici che ci permettono di acquisire e analizzare i dati da elaborare con precisione.

Cosa ti appassiona maggiormente del tuo lavoro?

Quello che mi entusiasma davvero è il supporto alle piccole e medie imprese. Qui, ciò che facciamo ti permette di vedere concretamente l'impatto che generi sulle aziende. Assistere a una crescita e trasformazione aziendale grazie al lavoro svolto insieme al cliente è una gratificazione straordinaria.

È nel DNA di Blue Ocean essere di aiuto all’ecosistema. Quest’anno, ad esempio, abbiamo canalizzato molto del nostro lavoro sulle misure emergenziali per le imprese colpite dal conflitto russo-ucraino e per le imprese colpite da calamità naturali, come il caso dell’Emilia-Romagna. Queste sono sfide che ci stanno particolarmente a cuore, e facciamo del nostro meglio per fare la differenza.

Quali sono le competenze fondamentali per lavorare in questo ambito? 

Dal punto di vista delle hard skills, si acquisisce una base all'università, ma è cruciale affinarla attraverso pratica ed esperienza. Le competenze di base devono essere praticate e ulteriormente sviluppate, mentre l'aspetto più specifico viene insegnato sul campo lavorativo.

È fondamentale avere una grande passione per il proprio lavoro poiché c'è sempre qualcosa da imparare, e occorre rimanere costantemente aggiornati poiché le dinamiche cambiano continuamente.

Per quanto riguarda le soft skills, è indispensabile imparare a comunicare efficacemente con i clienti e stabilire rapporti costruttivi e funzionali. Questo può risultare complesso, specialmente per chi è appena uscito dall'università, in quanto interagire con figure senior con anni di esperienza alle spalle può intimidire. Pertanto, è di primaria importanza instaurare con i clienti un rapporto basato su fiducia, rispetto reciproco e funzionalità.

Qual è un progetto a cui hai preso parte e che ti ha particolarmente soddisfatto?

Mi vengono in mente diversi progetti che hanno suscitato in me soddisfazione, ognuno per ragioni diverse. Alcuni di essi, dal punto di vista professionale, sono stati particolarmente gratificanti in quanto erano caratterizzati da una complessità tecnica che mi ha stimolato. Uno di questi progetti riguarda le attività di M&A, in cui abbiamo seguito un'azienda per diversi anni, collaborando in numerose operazioni. Negli ultimi due anni, ho avuto il privilegio di assistere alla sua crescita grazie alle azioni intraprese congiuntamente. Seguire l'evoluzione di questa realtà e l'incremento del suo fatturato nel corso del tempo mi ha molto appassionato.

Inoltre, mi viene in mente un progetto relativo a un cliente che ha dovuto affrontare sfide significative in seguito alla pandemia di COVID-19. Anche grazie al nostro sostegno, la società non solo ha potuto superare le difficoltà del momento, ma anche rilanciare il suo brand per ripartire con il suo percorso di crescita.

Che consigli daresti a uno studente o neolaureato che si sta approcciando a questo mondo?

Se stai per intraprendere un percorso nel mondo finanziario, ci sono alcune considerazioni fondamentali da tenere presenti:

● Preparati a fondo per il colloquio: La preparazione per un colloquio è cruciale. Il punto di partenza è sicuramente il sito internet della società d’interesse e i suoi canali social per essere aggiornati sulle ultime operazioni seguite dalla società e gli ultimi aggiornamenti. Questo dimostrerà il tuo interesse e la tua dedizione.

● Mettiti in gioco e sii appassionato: Il mondo finanziario richiede dedizione e passione. Mettiti in gioco e mostrati appassionato per la materia. Questa passione sarà evidente e potrà fare la differenza.

● Presta attenzione al modo di presentarti: Il tuo CV e la tua lettera di presentazione sono spesso i primi contatti che un’azienda ha con te, perciò assicurati che siano ben scritti, privi di errori e riflettano chi sei e cosa puoi offrire.

● Coltiva la tua passione per il mondo finanziario: Leggi libri, segui le notizie finanziarie e cerca opportunità di apprendimento extra-curricolari (ad esempio le associazioni universitarie). Essere appassionato e ben informato nel settore finanziario può farti emergere in un campo competitivo.

Ricorda che il mondo finanziario è in continua evoluzione, quindi mantieniti aggiornato sulle ultime tendenze e sviluppi. Con dedizione, preparazione e passione, puoi affrontare con successo il mondo finanziario e costruire una carriera soddisfacente.